紐約梅隆銀行與北方信託公司都替機構客戶保管資產、處理證券業務，也提供投資與財富管理，爭取相近的業務。紐約梅隆銀行的保管或行政管理資產及投資管理資產，可用來觀察這些業務背後的客戶資產規模。

道富集團與北方信託公司爭取機構客戶，替他們保管資產、處理基金行政作業、管理投資及出借證券。觀察道富的投資服務業務，尤其是基金管理公司與退休計畫的業務，最能掌握這一領域的競爭。

SEI Investments Co 與北方信託公司爭取投資管理公司的營運委外業務，也透過信託機構保管客戶資產並管理投資。可留意SEI的技術及營運委外收入，這類業務約占其2025年營收的57%。

SS&C Technologies Inc 與北方信託公司爭取避險基金和私募市場基金的行政管理及投資營運業務。可留意服務這些基金的委外業務，客戶付費使用由SS&C自有軟體支援的服務。

瑞銀集團與北方信託公司爭取付費使用財富管理和家族辦公室服務的富裕家庭客戶。對北方信託而言，瑞銀與這些家庭的客戶關係，比集團整體獲利更能反映雙方的業務重疊。

摩根士丹利與北方信託公司爭取個人財富管理，以及個人和機構的投資管理業務。應留意摩根士丹利的財富管理與投資管理業績，而不是機構證券業務。

AlTi Global, Inc. 與北方信託公司爭取富裕家庭的投資管理、替客戶履行信託責任及家族辦公室業務。可留意其持續性管理、顧問、受託和行政管理費，這些是主要營收來源，仰賴財富管理客戶持續留存。

美國銀行規模龐大的財富業務與北方信託公司爭取投資管理、銀行及信託服務客戶。可留意其全球財富與投資管理業務的客戶資產餘額，而非零售銀行據點規模。