SS&C與SEI爭取資產管理公司的基金會計及營運外包業務，也爭取財富管理機構的投資系統支出。其軟體支援的外包服務與訂閱業務，可用來觀察SEI同類服務的需求。

北方信託公司與SEI爭取資產管理公司的基金行政管理及營運外包業務，也爭取委託外部機構管理投資的機構客戶。重點是其資產服務業務，而不只是面向家庭的財富管理，前者涵蓋這些與SEI重疊的服務。

道富集團與SEI直接爭取投資管理公司的業務，替客戶處理基金帳務、行政管理與日常投資作業並收取費用。這項競爭集中在其投資服務業務，觀察該業務比觀察其另外的投資管理業務更切題。

嘉信與SEI爭取獨立顧問的客戶資產保管業務，並提供投資產品及服務客戶所用的平台。重點看嘉信的顧問平台，不宜把全部收入都與SEI相比：嘉信也賺取淨利息收入、交易收入與銀行存款帳戶費用。

LPL投資控股與SEI爭取購買投資平台、營運支援及投資管理服務的顧問與金融機構客戶。其持續收取的顧問服務費及收費型平台上的資產規模較值得關注，應與產品銷售佣金分開看。

貝萊德與SEI爭取財富管理中介及機構資產所有者，這些客戶付費購買投資管理服務，或將投資工作交由外部機構處理。可關注其投資外包服務與管理費收入；其Aladdin系統也向這些客戶銷售技術及支援服務。

普信集團與SEI爭取顧問、機構及退休計畫的投資資產，提供基金、集合信託與個別管理帳戶等投資管理產品。可留意這些產品間的配置變化：SEI的顧問客戶資產持續從其基金方案轉向個別管理帳戶及其他產品。

韋萊韜悅與SEI爭取機構客戶委託外部公司制定並執行投資決策的業務，也就是委外投資長服務。應關注這類委託，而不只看韋萊韜悅整體業績：其大部分收入來自顧問服務及替客戶安排保險，而非自行承保風險。