个股每日解读

MNDY 今天怎么了？

为什么涨跌
结合当天新闻和披露文件，解释可能的原因
是不是跟着大盘走
对照大盘走势和成交量，判断变化主要来自哪里
接下来看什么
下一件可能改变判断的事，以及到时候看什么

还没有解读

结合新闻和成交量，解释当天涨跌与大盘的关系。

现在生成

投资展望

MNDY 三个月后，该买还是该等？

别再猜了。直接给结论：买、等还是卖，三个月目标价多少，最好和最坏各落在哪，每个判断都有出处。

报告里有
  • 买入 / 观望 / 卖出 评级
  • 三个月目标价
  • 悲观 · 基准 · 乐观
  • 能否跑赢大盘

公司

公司概览

monday.com 帮助企业和其他组织管理工作：团队可以配置看板、自动化工作流程，并连接其他软件。其产品共用 Work OS 平台，用户无需编程或只需少量编程，就能按自己的流程搭建工具。产品涵盖工作管理、客户关系管理、软件开发和服务管理，但大部分收入仍来自 monday work management。

从小企业到大型企业，客户通常按月或按年订阅，为持续使用软件及相关支持服务付费。费用一般按用户人数计算，并预先支付。收入并不依赖某个大客户；业务主要依靠客户续订、增加用户、升级套餐或购买更多产品，同时也需要获得新客户。

平台主要由 Amazon Web Services 托管，服务能否持续交付依赖该供应商的计算和存储资源。隐私和数据本地化规定限制客户信息的存储及处理地点；出口管制和制裁则限制 monday.com 可以向哪些国家、组织和个人提供服务。

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来源：SEC 申报文件

排雷

买之前，先看 MNDY 埋了什么雷

财报里最长、最枯燥的风险章节，读完。只留下真正会伤到你的几件：伤在哪、有多重、哪天见分晓。

分三类
  • 正在发生
  • 可能出事
  • 生来如此

护城河

MNDY 自称的优势，经得起查吗？

每家公司都说自己有护城河。拿利润率、回报率这些真数字逐条对账：哪条站得住，哪道防线会先松。

每条评成
  • 强
  • 中等
  • 有限
  • 未证实

相关公司

  • 竞争
  • 同受影响
  • 供应商
  • 客户

monday.com 的业绩主要取决于工作管理产品的普及和现有客户扩大使用，名单之外的 Smartsheet、ClickUp 和 Notion 也是值得关注的重要对手。

  • ASANAsana, Inc.

    Asana, Inc. 与 monday.com 争夺团队用于协调项目、任务和公司整体计划的软件支出，而工作管理正是 monday.com 的主要收入来源。值得关注 Asana 的付费团队是否扩大使用范围，例如员工入职和资源规划。

  • TEAMAtlassian

    Atlassian 在三个领域与 monday.com 争夺企业团队的软件支出：Trello 用于工作管理，Jira 用于软件开发，Jira Service Management 用于服务管理。其云业务收入值得关注，但这项收入涵盖的产品范围比上述竞争产品更广。

  • HUBSHubSpot

    HubSpot 与 monday.com 的 CRM 产品争夺付费管理销售和客户关系的企业客户。应关注其销售工具和 Smart CRM，而不是把涵盖营销与服务的整个平台都视为直接对标。

  • FRSHFreshworks Inc.

    Freshworks Inc. 与 monday.com 争夺购买工作管理和企业服务管理软件的企业客户，竞争产品包括 Freshservice。应重点关注 Freshservice 和 Freshservice for Business Teams，而不是其另一套面向客户体验的 Freshdesk 产品。

  • NOWServiceNow

    ServiceNow 与 monday.com 争夺付费管理企业服务、并用少量编程即可操作的工具自动化业务流程的组织客户。其用于构建工作流程的 Creator 产品，是观察这项竞争的具体切入点。

  • CRM赛富时

    赛富时与 monday.com 争夺付费购买软件来管理销售机会和客户关系的企业客户。应关注其 CRM 产品，同时注意赛富时向各种规模的企业销售订阅，且披露其业务不重大依赖任何特定产品类别。

  • ADBE奥多比

    奥多比的 Workfront 与 monday.com 的工作管理平台争夺需要规划项目、协调营销团队的企业客户。

  • MSFT微软

    微软与 monday.com 争夺购买团队、项目和客户流程管理工具的企业客户。还应关注微软应用的接入和兼容性变化：monday.com 依赖这些连接，失去连接可能削弱产品功能或需求。

前瞻

15 天后11月4日周三

  1. 具体时间待公布

    HubSpot 财报HUBS

    HubSpot这份财报会显示，企业对销售和客户关系管理软件的需求如何；这与monday.com的CRM产品争夺同类客户预算。

20 天后11月9日周一

  1. 具体时间待公布
    重磅

    monday.com 财报这家公司

    monday.com这份财报会显示，老客户是否继续增加席位和产品，以及AI和基础设施成本有没有侵蚀订阅业务的利润空间。

42 天后12月1日周二

  1. 具体时间待公布

    Asana, Inc. 财报ASAN

    Asana这份财报会显示，企业是否继续扩大团队协作软件的使用，这与monday.com主要的工作管理业务争夺同一笔预算。