MYSE 三个月后,该买还是该等?
别再猜了。直接给结论:买、等还是卖,三个月目标价多少,最好和最坏各落在哪,每个判断都有出处。
- 买入 / 观望 / 卖出 评级
- 三个月目标价
- 悲观 · 基准 · 乐观
- 能否跑赢大盘
MYSE 今天怎么了?
别再猜了。直接给结论:买、等还是卖,三个月目标价多少,最好和最坏各落在哪,每个判断都有出处。
Myseum.AI, Inc. 的 DatChat Messenger 让用户限制他人查看消息和帖子的时长或次数,并删除已经发出的消息或对话。Picture Party by Myseum 提供私密的照片和视频分享空间,可将参与者发布的内容整理成相册。公司还在开发 Myseum 平台,用于在安全网络中保存和分享照片、视频及文档。
DatChat Messenger 和 Myseum 可通过苹果 App Store 和 Google Play 免费下载。目前公司的订阅收入很少,尚未形成可持续的收入来源。它计划让用户付费购买额外存储空间、AI 媒体整理等附加功能,并向使用 Myseum 平台的小企业收取订阅费。这些计划能否实现,取决于能否吸引并留住重视其隐私控制功能、愿意使用应用并为服务付费的用户。
苹果 App Store 是公司的主要分发和收款渠道,Amazon Web Services 则是其唯一的计算基础设施供应商。公司也依赖进一步融资来支持开发和履行付款义务。隐私和数据保护要求限制了其处理用户信息的方式,并可能要求它调整服务。
财报里最长、最枯燥的风险章节,读完。只留下真正会伤到你的几件:伤在哪、有多重、哪天见分晓。
每家公司都说自己有护城河。拿利润率、回报率这些真数字逐条对账:哪条站得住,哪道防线会先松。
Myseum的业绩取决于能否在成熟的消息和照片分享应用竞争中吸引用户并让他们付费,值得关注的对手包括本名单未列出的Snap旗下Snapchat。
Meta Platforms旗下WhatsApp、Messenger、Facebook和Instagram与Myseum争夺消息和社交分享用户;Meta向营销商收取广告费,Myseum则计划向用户收取应用功能费用。值得关注这些应用的分享和隐私功能变化,它们直接关系到Myseum主打的个人内容控制优势。
苹果的iMessage和iCloud照片共享与Myseum的私密消息及照片分享应用争夺用户;苹果销售设备和相关服务,Myseum则计划推出付费应用功能。值得关注苹果这些服务的功能,尤其是安全性:苹果将其视为竞争要素,Myseum也以此突出自身应用的差异。
谷歌旗下Google Photos与Myseum争夺整理和分享个人照片的消费者,而这些用户正是Myseum需要吸引的群体。Google Services主要向广告商赚取收入,Myseum则计划对额外存储空间和AI媒体整理等功能收费,因此值得关注Google Photos在整理和分享功能上的变化。
Myseum依赖亚马逊AWS提供全部计算基础设施和网络服务,并表示难以更换供应商。AWS提供Myseum产品运行所需的技术服务,因此服务中断、涨价或续约条款变化都可能影响产品运行,或提高维持运行的成本。
缤趣与Myseum的照片分享应用争夺保存和整理图片的用户,但缤趣侧重发现内容和购物,而非私密分享。品牌和零售商向缤趣支付广告费,Myseum则计划推出付费应用功能;值得关注缤趣的图片保存和整理工具,这是两者争夺用户的交集。
Meta Platforms 财报META
Meta的财报能让读者看到,它的消息和社交分享服务是否仍在吸引用户,进而与Myseum争夺用户。
留意Meta对消息、照片分享和隐私功能的说明,并结合用户参与度来看。用户参与度强、相关功能持续吸引人,说明用户手边已有有力的替代选择,Myseum要争取用户更难;参与度转弱或替代功能吸引力下降,竞争压力可能缓和,但不代表用户就会转向Myseum。
亚马逊 财报AMZN
亚马逊的财报会显示AWS云业务的需求和经营状况,而Myseum依靠AWS运行产品。
把AWS收入增长和营业利润率放在一起看;营业利润率是收入扣除营业成本后的占比。收入增长、利润率稳或上升,说明AWS业务在扩大的同时没有显出更大的整体成本压力;增长放缓或利润率下滑,则显示需求转弱或成本压力上升,Myseum所依赖的供应商业务面临的压力也可能增加。但这些数字不能说明Myseum自己的云服务账单、续约条件或是否会发生中断。