个股每日解读

BLZE 今天怎么了？

为什么涨跌
结合当天新闻和披露文件，解释可能的原因
是不是跟着大盘走
对照大盘走势和成交量，判断变化主要来自哪里
接下来看什么
下一件可能改变判断的事，以及到时候看什么

还没有解读

结合新闻和成交量，解释当天涨跌与大盘的关系。

现在生成

投资展望

BLZE 三个月后，该买还是该等？

别再猜了。直接给结论：买、等还是卖，三个月目标价多少，最好和最坏各落在哪，每个判断都有出处。

报告里有
  • 买入 / 观望 / 卖出 评级
  • 三个月目标价
  • 悲观 · 基准 · 乐观
  • 能否跑赢大盘

公司

公司概览

Backblaze, Inc. 帮助企业和个人存储、保护数据。B2 Cloud Storage 是较大的收入来源，客户用它保存备份、归档和应用数据，以及运行数据密集型工作负载，主要按存储量付费，也可以购买约定容量。Computer Backup 贡献其余收入中的绝大部分，自动备份电脑和外接硬盘，并按每台电脑收取固定订阅费。

公司的业务较大程度上依赖中型企业和机构，也服务个人及大型企业。收入来自分散的客户群，并不集中于某一家客户。几乎所有收入都具有持续性，业务扩大取决于留住客户，以及让客户存储更多数据或购买更多服务。客户可以直接注册，也可以通过合作伙伴购买；Powered by Backblaze 允许合作伙伴以自己的品牌销售存储服务，并保留客户关系。

Backblaze 用自有软件管理存储系统，硬件采用通用设备，放在第三方数据中心。服务交付依赖这些设施、电力、带宽和硬件供应。Computer Backup 按固定价格收费，因此客户数据量增加可能推高成本，却不会带来相应的订阅费增长。隐私和数据传输法规限制其处理客户数据的方式；欧盟《数据法案》还要求支持数据可携带及客户更换服务商，并限制某些数据传输和访问。

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来源：SEC 申报文件

排雷

买之前，先看 BLZE 埋了什么雷

财报里最长、最枯燥的风险章节，读完。只留下真正会伤到你的几件：伤在哪、有多重、哪天见分晓。

分三类
  • 正在发生
  • 可能出事
  • 生来如此

护城河

BLZE 自称的优势，经得起查吗？

每家公司都说自己有护城河。拿利润率、回报率这些真数字逐条对账：哪条站得住，哪道防线会先松。

每条评成
  • 强
  • 中等
  • 有限
  • 未证实

相关公司

  • 竞争
  • 同受影响
  • 供应商
  • 客户
  • AMZN亚马逊

    亚马逊的 AWS 与 Backblaze 直接争夺付费存储云端数据的客户。值得关注 AWS 的存储价格和捆绑服务：更便宜的方案可能迫使 Backblaze 降价，或让 B2 客户减少存储量。

  • CVLT康沃系统

    康沃系统与 Backblaze 争夺付费备份和恢复电脑及云端数据的企业客户。康沃系统主要销售订阅服务，其 Operational Recovery 套餐覆盖终端设备和云端应用，因此这项产品的变化值得 Backblaze 的投资者关注。

  • RBRKRubrik

    Rubrik 与 Backblaze 争夺企业在云备份和勒索软件攻击后恢复方面的支出，但 Rubrik 更侧重企业抵御网络攻击及恢复运营的能力。值得关注其 Rubrik Security Cloud 订阅产品，较高档套餐增加了勒索软件监测和网络攻击后的协调恢复功能。

  • NETCloudflare

    Cloudflare 的 R2 与 Backblaze B2 争夺付费在云端存储应用数据和归档资料的开发者及企业客户。

  • MSFT微软

    微软的 Azure 与 Backblaze 争夺付费云存储客户，其价格和更广泛的服务组合可能给 Backblaze 的存储销售带来压力。值得关注 Azure 的存储方案是否会让客户减少 B2 存储量，或少买 Backblaze 订阅。

  • GOOGL谷歌

    谷歌的 Google Cloud 与 Backblaze 争夺付费存储数据的客户，其价格和捆绑服务会影响 Backblaze 获取及留住客户的能力。值得关注 Google Cloud 的存储价格和服务组合对 B2 获客及续约带来的压力。

  • DBXDropbox

    Dropbox 通过云端文件存储和备份，与 Backblaze 争夺付费保护电脑文件的个人及企业客户。

  • WDC西部数据

    Backblaze 依赖西部数据的硬盘存储客户数据，因此硬盘供应和成本会影响其容量扩张及服务成本。值得关注西部数据面向云服务和企业客户销售的大容量硬盘，这条产品线与 Backblaze 的存储基础设施直接相关。

前瞻

2 天后10月22日周四

  1. 具体时间待公布

    西部数据 财报WDC

    西部数据这份财报能让人观察云和企业客户对高容量硬盘的需求，这类硬盘关系到Backblaze扩充存储容量的供给和成本。

7 天后10月27日周二

  1. 具体时间待公布

    康沃系统 财报CVLT

    康沃系统这份财报会显示企业对端点和云应用备份恢复服务的需求，而这正是它与Backblaze争夺的企业支出。

8 天后10月28日周三

  1. 14:00美东

    美联储利率决定

    美联储调整基准利率会影响Backblaze浮动利率信贷额度的借款成本；如果公司动用该额度，利率变化就可能影响其融资支出。

9 天后10月29日周四

  1. 具体时间待公布

    亚马逊 财报AMZN

    亚马逊这份财报会让人观察AWS的云业务和存储服务竞争力，这些服务可能影响Backblaze争取B2客户、留住客户和定价的空间。

13 天后11月2日周一

  1. 具体时间待公布
    重磅

    Backblaze, Inc. 财报这家公司

    这份财报会让人看清，Backblaze能否靠B2云存储客户增加、用量扩大来增长，同时稳住电脑备份业务的客户。