Raymond James Financial, Inc.

兩家公司都提供經紀、銀行、資產管理和給理財顧問的服務，所以它們會爭奪同一批投資人資金和顧問關係。Charles Schwab 也服務自主交易的散戶和獨立理財顧問（RIA），這和 Raymond James 的私人客戶與託管業務有重疊。