看无人驾驶卡车的实际部署进展，并留意中国原产激光雷达相关限制是否影响车辆部署或零部件取得。更多卡车投入服务，说明Aurora的商业化推进可能带来更多激光雷达需求，但不等于禾赛已取得相应订单；部署延迟或需要改用其他传感器，则说明这条客户渠道的需求可能受阻。结论是Aurora的车队扩张能否转化为禾赛可触及的传感器需求。

把与量产挂钩的收入和一次性开发收入分开看。量产相关收入增加，说明车企项目更接近实际装车，也说明激光雷达在汽车市场的采用正在推进；若收入仍主要来自开发工作，量产落地就还没有得到同样的验证。维视图像是禾赛争夺同类汽车客户的竞争者，因此结论是客户项目有没有走向量产，而不是禾赛是否赢得了这些项目。

看Ouster在机器人和工业应用上的销售，而不只看汽车业务。相关销售走强，说明配送、仓储等非汽车客户正把激光雷达用于实际业务，支持禾赛这些市场的需求前景；销售疲弱，则说明市场兴趣未必转化成采购。Ouster与禾赛争夺这类传感器客户，结论是非汽车应用的需求有没有形成真实销售。

重点看实际投入运营的配送机器人车队有没有扩大，不要把送餐订单增加当成新传感器需求。车队扩大，说明更多使用禾赛激光雷达的机器人可能进入运营，为禾赛带来潜在采购需求；车队停滞，即使订单增长，传感器需求也未必增加。结论是Serve的扩张是否带来更多实际部署，而不是配送业务是否更忙。