Raymond James Financial, Inc.

两家公司都提供经纪、银行、资产管理和面向理财顾问的服务，所以它们会争夺同一批投资者资金和顾问关系。Charles Schwab 还服务自主交易的散户和独立理财顾问（RIA），这和 Raymond James 的私人客户与托管业务有重叠。