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常规 前瞻 AMAT 11月12日周四 具体时间待公布 阅读约需 1 分钟
应用材料销售制造芯片所需的设备，因此它的财报能看出芯片厂是否愿意把需求转化为扩厂和设备投资。近期台积电销售增长，另有消息称人工智能需求正在造成汽车芯片供应瓶颈。这些信号还不能证明所有芯片厂都在扩产，应用材料的客户支出说明能帮助判断投资究竟有多广、能持续多久。[1]
关注设备收入、客户投资计划，以及需求来自哪些芯片和制造环节。销售与后续支出都强，会支持半导体设备及零部件供应商的盈利前景；客户延后投资，则可能拖累整个设备板块。对芯片买家而言，增加产能长期可能缓解供应和价格压力，但新设备不会立刻解决所有短缺。还要看应用材料自身的利润率，确认销售增长是否真正带来更多利润。[1]