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常规 市场事件 11月2日周一 阅读约需 2 分钟
甲骨文于11月2日提交文件，计划发行100亿美元普通股和100亿美元债券，为AI云业务扩张筹集资金；公司上周在投资者日已介绍这项计划，目前披露的是发行安排。[1] 债券计划包括固定利率和浮动利率两类，前者利率固定，后者随参考利率调整。[2]
文件列出的资金用途较广，包括资本支出，也就是建设或购买长期使用的设施和设备，以及偿债、收购、派息和回购股票。[3] 此次200亿美元与甲骨文上周所说的截至2030财年新增融资上限相同，该上限不包括为偿还到期债务而进行的再融资。[4]
若融资完成，甲骨文将获得更多资金建设AI云计算设施；资金实际投入建设后，才会转化为设备和工程供应商的需求。由于资金也可用于其他公司用途，这项融资计划尚不能说明供应商将获得多少订单。[1][3]
发行新股会降低现有股东在公司的持股比例，新增债务则带来利息支出，因此扩张能否创造足够现金流更为重要。相关报道发布时，甲骨文股价当日下跌近6%，显示投资者对融资负担的担忧。[3]
债券的实际成本还取决于最终发行条件。[2] 11月2日，美国10年期国债收益率为4.91%，较前一交易日的4.94%下降0.03个百分点；这一基准影响长期借款定价，但甲骨文还须支付反映自身信用风险的额外利率。